Jörg Gaden

Zu den typischen Kunden zählen vermögende Privatpersonen, Unternehmenskunden sowie institutionelle Auftraggeber wie Stiftungen und Investmentgesellschaften. Hinzu kommen Immobilieneigentümer, die professionelle Unterstützung bei der Verwaltung oder Bewertung ihres Besitzes benötigen, sowie Steuerberater und Juristen, die fachkundige Dienstleistungen für ihre eigenen Mandate einbinden.

Ein guter Empfehlungsanlass liegt vor, wenn jemand von einer geplanten oder bestehenden Stiftung erzählt und Fragen zu Anlagerichtlinien oder zur Verwaltung des Stiftungsvermögens hat. Ebenso, wenn vermögende Privatpersonen über die Strukturierung, Sicherung oder den Ausbau ihres Vermögens nachdenken – etwa nach einer Erbschaft, einem Unternehmensverkauf oder vor dem Ruhestand. Auch der geplante Kauf oder Verkauf einer Immobilie sowie Fragen zur Immobilienfinanzierung sind passende Anlässe. Bei Unternehmern: wenn Bedarf an Bankdienstleistungen, Corporate Services oder einer professionellen Betreuung des Betriebs- und Privatvermögens erkennbar wird. Typische Signale sind Unzufriedenheit mit der aktuellen Bank oder der Wunsch nach einer persönlichen, ganzheitlichen Beratung.

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